Storia di Gino il Criceto. Non chiedete prodotti, ma consulenza!
… se volete rivedere i vostri soldi dopo annate storte, come lo è decisamente stata il 2022. Vediamo in quanti si riconoscono in questo personaggio, Gino, e nella sua esperienza: STORIA DI GINO Gino è un signore di circa 45 anni. Qualche anno fa ha…
Sbagliare mestiere: Il consulente veggente
Non ho mai preteso con questi miei articoli di farmi dei nuovi amici all’interno della mia categoria, quella dei consulenti finanziari, e neppure in quelle limitrofe. Oggi intendo portare avanti questa, secondo me, nobile, tradizione di rompiscatole, commentando un paio di articoli, tra i tanti…
Short#18 Perché gli italiani capiscono poco di finanza
Non si smette mai d’imparare, dicono. Ma perché in Italia la cultura economico finanziaria, soprattutto tra le persone che avrebbero più necessità di maneggiare con disinvoltura alcuni “attrezzi del mestiere”, è così poco diffusa? Proviamo a rispondere nello Short di oggi, cercando di ricostruire un…
Cosa fa il Consulente finanziario?
Nessuno lo sa con certezza! Da un sondaggio svolto su un campione significativo di clienti, selezionato con criteri scientifici, queste sono le 10 risposte più interessanti: Quasi sempre è al telefono. E’ l’unica persona che conosco in grado di sorridere e annuire a qualsiasi idiozia…
Short #11- Che cos’è il rischio?
È buono o cattivo? Posso utilizzare il rischio invece di subirlo? 💸 Che cosa si intende veramente quando si dice che un prodotto finanziario è rischioso? Di tutto ciò parliamo nello SHORTS #11 Buona visione!
Shorts #10 — La Resilienza
La Resilienza è una virtù necessaria al risparmiatore consapevole. È pericoloso seguire i Mercati nei loro alti e bassi, vediamo perché. Buona visione!
SHORTS #9 — EVOLUZIONE DEL RISPARMIATORE
Che cosa fa un risparmiatore EVOLUTO? Cosa lo distingue da uno “Involuto”? Tanto per cominciare il risparmiatore Evoluto non chiede MAI: Quanto rende? Vediamo le poche, semplici regole che portano all’evoluzione del risparmiatore. Buona visione!
Shorts #8 — Perché parlare di Pianificazione Patrimoniale
💱 Che cos’è la Pianificazione Patrimoniale? A chi serve? A meno che non siate dei totali nullatenenti, a VOI! Cerchiamo, insieme al Notaio Beatrice Davini Bertaccini, di capire il perché… 🎬 Video tratto dal ciclo di incontri #OttobreEdufin2021 in Versilia — Villa Bertelli, Forte dei…
E’ il Bias che ti frega, Fratello: altro che Patrimoniale!
Che cos’ un Bias, o euristica? Ne ho parlato varie volte. E’ una scorciatoia mentale grazie alla quale il cervello risolve alcuni dei milioni di dilemmi che gli si presentano ogni minuto, applicando soluzioni “automatiche” a problemi che sembrano semplici. Alcuni di questi comportamenti hanno…
Shorts #7 — Cosa chiedere al consulente finanziario?
A cosa serve un consulente finanziario? Cosa è lecito pretendere da una consulenza finanziaria condotta con modalità corrette? Perché è giusto e lecito che il consulente faccia un sacco di domande?Perché è preoccupante quando non fa nessuna domanda o ne fa troppo poche? Di tutto…
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